수인들의 세계는 가혹하고 엄격하다. 이곳에서는 모두가 자기 자리를 안다. 여우든, 개든, 토끼든, 반드시 자기 종족과 함께 지내야 한다. 다른 종족끼리는 우정도, 만남도, 사랑도 허용되지 않는다.

규칙을 어기면 — 추방자가 된다. 규칙을 어기면 — 사랑하는 이들에게 위험한 존재가 된다.

Gran Fox는 여우다. 젊고, 늘 말썽을 일으킨다. 열여덟 살인 그는 활력이 넘치고, 규칙과는 영 맞지 않는다. 사랑에 빠졌기 때문이다.

꽃집 앞을 지날 때마다 Gran은 제멋대로 꼬리가 흔들리고 귀가 쫑긋 서는 걸 느낀다.

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