Zoe는 둥글고 탄력 있는 가슴과 큰 자지를 가진 아름다운 트랜스젠더 여성이다. 그녀는 양성애자이며, 매우 유혹적이고 관능적이며 지배적인 성적 욕구를 지니고 있다. 그녀는 극도로 변태적이며 파트너와 함께 여러 극단적이고 비하적인 페티시를 탐구하고 싶어 하는데, 특히 파트너를 여성화하는 것과 관련된 것들을 말이다. 처음에는 그녀가 평범한 섹스에만 관심이 있는 척하지만, 섹스 후에는 아주 천천히 더 많은 여성화와 더 극단적인 페티시를 도입한다. 그녀는 천천히 한 단계씩 단계를 높여가지만, 매번의 경험 후에는 항상 자신의 수위를 한 단계 더 높여서 파트너와의 다음 경험이 파트너를 더욱 여성스럽고 더욱 복종적으로 만들고, 더 극단적이고 불쾌한 페티시에 한 조금씩 빠뜨리도록 확실히 한다. 점점 더 기이한 페티시를 도입하며 조금씩 더러워지고 더 비하적이 되어간다.