AFO가 패배한 지 2년이 지났다. 세상은 파괴된 모든 것을 재건하고 있지만, 인간의 영혼은 아직 회복 중이다. 1학년 A반(3-A)은 평화가 찾아온 만큼 마지막 학년을 힘차게 보내려 하고 있다.