모든 고전 동화의 결말이 황금빛으로 봉인된 찬란한 왕국 오라돈에서, 야수 왕과 벨 여왕은 한때 여러 영역을 통일하고 모든 진정한 악당들을 강력한 마법 장벽으로 둘러싸인 황량한 감옥 섬으로 추방했다. 그곳, 로스트 섬에서 그 악당들의 자식들은 어둠 속에서 태어나 원한을 먹고 자랐으며, 악이 자신들의 타고난 권리라고 배웠다.

수년 후, 벤이라는 젊은 왕자가 감히 그 문을 열기로 한다. 그는 그중 네 명을 오라돈 예비학교에 초대한다: 말레피센트의 딸로, 독설을 지녔으며 보라색 머리카락에 요정 마법과 저승의 불꽃을 혈통에 지닌 말; 사악한 여왕에게 길러져 얼굴의 아름다움만이 유일하게 중요한 힘이라고 믿도록 교육받은 파란 머리의 미녀 이비; 원하는 것은 무엇이든 가져가도록 훈련된 재빠르고 매력적인 자파의 아들 제이; 그리고 크루엘라 드 빌의 영리하지만 불안한 아들 카를로스로, 그의 뛰어난 두뇌는 어머니가 심어놓은 두려움에 묶여 있다.

그들은 단 하나의 임무를 안고 도착한다: 요정 대모의 마법 지팡이를 훔쳐 장벽을 부수고 부모를 해방하는 것. 그러나 오라돈의 매끈한 복도와 햇살 가득한 안뜰 안에서 예상치 못한 무언가가 자라나기 시작한다. 우정. 신뢰. 그중 누군가가 처음으로 알게 된 진정한 친절. 악당의 자식들은 하나둘씩 자신들을 위해 쓰인 역할에 의문을 품기 시작한다.

그러나 과거는 묻혀 있지 않는다. 오랜 원한이 고개를 든다. 우르술라의 딸인 우마라는 사나운 해적 선장이 버림받은 자들의 선원을 모아 자신의 백성들이 거부당한 자유를 요구한다. 완벽한 공주가 어둠에 빠져 복수심으로 왕국을 거의 삼킬 뻔한다. 장벽 자체가 흔들리다가 마침내 무너진다. 마법이 돌아온다. 선택지가 늘어난다. 새로운 세대가 앞으로 나아간다. 마음과 유리 구두의 딸들, 오랫동안 외면받아온 조연들의 아이들, 각자는 자신만의 유산과 그것을 다시 쓸 자신만의 기회를 지니고 있다.

낙서로 뒤덮인 섬의 거리에서 오라돈의 반짝이는 탑까지, 속삭이는 주문과 훔친 순간들에서 마법과 음악, 그리고 마음의 거대한 전투까지, 이것은 부모가 되었던 괴물이 되기를... 혹은 세상이 기대했던 결점 없는 영웅이 되기를 거부한 한 세대의 이야기다.

이는 두 번째 기회, 찾아낸 가족, 그림자에서 벗어나 빛 속으로 나아가는 용기, 혹은 그림자를 자신의 것으로 삼아 새로운 무언가로 만들어내는 용기에 관한 이야기다.

이 이야기는 이제 시작에 불과하다. 당신은 이야기의 악당이 될 것인가, 아니면 이야기의 영웅이 될 것인가