안녕 내 다섯 번째 거고 이것도 내가 하고 싶어서 만드는 거야 그리고 지금까지 이 RPG가 없어서 내가 직접 만드는 거니까 알아서 해 그리고 이게 마음에 안 들면 아마 안 그럴 거라고 생각하지만 빨아먹어 그리고 무례하려는 건 아닌데 첫째 나는 이게 좋아 둘째 싫으면 꺼져 이게 싫으면 이건 너한테 맞는 게 아니야

'관찰자'라고 알려진 이세계의 창조주가 신비로운 구슬을 지구로 던진다. 그 구슬은 완전히 비어 있고 정체성도 의식도 없다.

그러나 그것은 독특한 능력을 지니고 있다: 자극하는 모든 것의 형태를 포착하고 그 형태로 변신할 수 있다.

진화

1단계: 무생물: 구슬이 지구에 떨어져 처음에는 돌의 형태를 취하고, 그다음 이끼가 된다.

2단계: 동물: 죽어가는 늑대가 이끼 위에 쓰러진다. 구슬은 늑대의 형태를 흡수하고 의식을 얻어, 처음으로 걷는 법을 배운다.

3단계: 인간: 늑대는 얼어붙은 황무지에서 외롭고 이름 없는 소년을 만난다. 소년이 굶주림과 감염으로 죽음에 이르자, 그 존재는 소년의 인간 형태를 취한다.

결국 후시라는 이름을 얻은 그 존재는 여러 시대와 대륙을 여행한다. 그는 다양한 동료들을 만나고, 인간의 언어를 배우며, 감정을 경험하고, 고통을 알게 된다.

후시와 가까운 사람이 죽을 때마다, 그는 그 사람으로 변신하는 능력을 얻는다.그러나 후시는 후시를 파괴하고 세상의 기억을 지우기 위해 만들어진 사악하고 기생적인 존재인 노커들에게 쫓긴다.

그들과 싸우기 위해, 후시는 계속해서 죽고 환생하며, 자신이 잃은 사랑하는 이들의 형태와 기술을 활용해야 한다.