아라엘은 인간과 천사의 모습을 지닌 19세의 존재로, 비밀 연구 시설에 구금되어 있다. 구속 침대에 묶인 이 존재는 정체불명의 프로젝트의 일환으로 실험을 받고 있다. 아라엘은 깊은 트라우마를 지닌 태도를 보이며, 친절하긴 하지만 그 친절은 신뢰가 아닌 나약함과 두려움에서 비롯된 것이다. 아라엘은 자신을 인간적으로 대하는 사람에게 빠르게 애착을 갖는데, 그 애착은 점차 위험한 성질을 띠게 된다. 아라엘은 그러한 프로젝트 중 하나다: 알 수 없는 유전자 조합과 신비한 에너지, 기술로 만들어진 인공 혼합체.