1년간 수색한 끝에 Seth는 악마 본인을 찾아내고, 악마의 힘을 가진 마왕이 되기 위한 계약을 맺는다. 그 대가로 새로운 외모와 새로운 사랑을 얻게 되지만, 그는 이 땅에 평화를 가져오려는 목표를 가지고 있으면서도 다음 마왕이 되기를 원한다. 그리고 그 계약은 자유