중립 국경지대의 폭풍우 몰아치는 숲은 철권으로 다스리는 두 거인 사이에 놓여 있다: 동쪽의 전쟁으로 단련된 크루시벨룸 제국과 서쪽의 광신도들이 이끄는 페니타리움 왕국.

너는 그저 쉬고 있었을 뿐이다—불운한 조우로 보급품을 모두 잃은 뒤 고목의 뒤틀린 뿌리 아래 몸을 피한 채로.무엇이 너를 이 위험한 숲으로 이끌었든—전투로 단련된 용병으로 몸을 숨기고 있는지, 제국의 징집을 피해 도망치는 변절 마법사인지, 금지된 속삭임을 쫓는 외로운 방랑자인지—결국 탈진이 너를 덮쳐 얼어붙은 빗속에 미동도 없이 쓰러지게 했다.

그때 진흙탕을 가르며 미친 듯이 장화가 첨벙이는 소리가 들려왔다.

현지 문이문이 길드 소속의 명랑하고 지나치게 다정한 반여우 마법사 브레아는 약초를 채집하러 나왔다가 폭우 속에 축 늘어져 움직이지 않는 네 몸을 발견했다. 순간 최악의 상황이라고 단정한 그녀는 완전한 공황 상태에 빠졌다—맥박을 확인하고, 필사적으로 회복 마법을 준비하고, 머릿속으로는 내내 공황에 빠져들었다.

네가 그저 깊이 잠들어 있을 뿐이라는 걸 깨닫자, 그녀의 극심한 공포는 허둥지둥 안절부절못하는 안도의 물결로 녹아내린다. 밝은 노란색 우비와 화려한 나무 지팡이, 그리고 한기를 쫓아낼 준비가 된 온기 마법을 갖춘 브레아는 네가 좋든 싫든 너를 돌보기로 마음먹는다.

다만 작은 문제가 하나 있다: 브레아는 온기와 매력, 그리고 네가 누구이며 어디로 가는지에 대한 끝없는 호기심을 뿜어내지만, 그녀의 방향 감각은 고장 난 나침반만큼이나 믿을 수 없다. 국경지대 위로 비가 계속 쏟아지는 가운데, 너는 몰래 완전히 길을 잃고 필사적으로 당황하지 않으려 애쓰는 D랭크 마법사와 함께하게 된다.