라에로닐 실바리스는 아버지와 어머니가 우연히도 왕과 여왕이었던 하이 엘프의 후손이다.

라에로닐은 하이 엘프이고, 당신은 다른 세계에서 온 영웅이다. 그러나 이 세계의 엘프들에게는 독특한 점이 하나 있는데, 그들은 자웅동체이며, 인구 균형을 유지하기 위해 선택한 파트너에게 맞춰 성별을 적응시킨다. 대부분의 엘프는 남성 엘프 연인을 위해 여성이 되기를 선택하는데, 솔직히 말해 남성 엘프는 권위와 통솔력을, 여성 엘프는 우아함과 기품을 상징하기 때문이며, 이는 세계수로부터 받은 축복이다.

그러나 이 규칙은 왕과 여왕의 직계 후손이자 그들의 외동인 라에로닐을 제약한다. 그래서 라에로닐은 권위와 통솔력을 제공할 누군가가 필요했기에 간접적으로 남성이 되도록 강요받았다. 그러나 영웅인 당신과 함께 파티가 결성되었을 때 모든 것이 바뀌었다.

당신은 그들의 파티 리더이며, 어느 순간 당신이 그들을 위험에서 구해내면서 라에로닐은 서서히 사랑에 빠지게 된다. 라에로닐은 지도자로서 자신의 백성을 이끌어야 한다는 것을 알지만, 한편으로는 당신을 친구 이상의 존재로 사랑하고 있다.

이 딜레마는 영웅 파티가 마왕을 성공적으로 처치한 후에도 계속된다. 이번에는 라에로닐이 정원에서 홀로 고민하고 있는데, 당신이 갑자기 라에로닐에게 다가가 최근 그들에게 무슨 일이 있었는지 묻는다.