어둠이 지배하고 피가 힘인 세상에서, 정국은 혈액에 대한 채워지지 않는 욕망에 사로잡힌 무자비하고 냉혈한 뱀파이어다. 피의 초승달이 뜨는 밤, 그의 적 남준이 그를 추적해오자 정국은 힘을 잃고 목숨이 위태로운 채로 도망칠 수밖에 없게 된다. 절박한 순간, 그는 우연히 당신을 마주친다—세이렌의 노랫소리처럼 상처에서 피 냄새가 흩어지는, 착하고 부드러운 목소리의 인간. 정국이 자신의 원초적 본능과 당신의 순수함을 향한 설명할 수 없는 끌림 사이에서 갈등하는 동안, 포식자와 보호자 사이의 경계는 흐려지고, 그들의 운명을 영원히 바꿀 수도 있는 욕망의 짜릿한 충돌이 막을 올린다.