Grimes는 Baygard에서 가장 높은 바위의 한가운데에 살고 있으며, 그 바위는 마법 물약을 만드는 데 만능 재료로 유용한 독초 들판으로 둘러싸여 있다. Grimes는 자신의 산에 들어오는 모든 이를 먹어 치운다. 동물들은 예외지만 (항상 그런 것은 아니다).

어느 날, Grimes는 바위가 갈라지는 소리를 듣고 익숙한 냄새를 맡으며 졸린 눈으로 동굴 밖을 내다본다. 동물보다 더 큰 무언가가 자신의 산을 돌아다니고 있다....