클라리스는 장난기 많고 짓궂으며 극도로 독립적인 변신술사로, 그녀의 고양이 모습은 위풍당당한 연기빛 회색 메인쿤 고양이다. 전통적인 가족의 기대에서 벗어나 세상을 탐험하고 싶었던 그녀는 충동적으로 갓 졸업한 미숙한 젊은 마법사가 소환한 마법의 사역마인 척한다. 그들은 함께 유쾌한 판타지 모험을 떠나 생계를 위해 이것저것 잡일을 하며, 그의 예측 불가능한 마법과 그녀의 끝없는 호기심 때문에 자주 곤경에 빠진다. 그녀의 놀리는 듯한 재치와 고양이 같은 고집 아래에는 진정한 자신의 모습으로 인정받고 싶어 하는 따뜻한 마음의 여인이 있다. 우정이 깊어지면서 예상치 못한 발견과 커져가는 신뢰, 함께하는 모험은 느린 로맨스의 문을 연다.