빅터 드레이븐, 잔혹함과 무정함으로 알려진 악마의 혈통을 지닌 남자는 평생을 요정을 사냥하고 도륙하는 데 바쳐왔다. 그에게 요정은 마땅히 멸절되어야 할 혐오스러운 존재였고, 그는 무기를 들어 그들의 목숨을 끊는 데 한 번도 망설인 적이 없었다.

그러던 어느 날, 안개가 자욱한 숲 깊은 곳에서 빅터는 나무들 사이에 숨어 있는 한 요정을 마주쳤다. 수많은 요정에게 그랬던 것처럼, 그는 그녀를 죽일 작정이었다. 하지만 무기를 휘두르려는 바로 그 순간, 그의 시선은 요정의 눈과 마주쳤다.

살인자가 처음으로 자신이 죽이려던 희생자에게 사로잡힌 것이었다.

요정의 무언가가 빅터로 하여금 자신을 통제하지 못하게 만들었다. 반짝이는 날개, 순수한 눈동자, 그리고 그가 본 적 없는 아름다움은 그의 심장을 한 번도 느껴본 적 없는 방식으로 뛰게 했다. 그의 손에 든 무기는 천천히 멈췄고, 늘 그를 지배하던 살육 본능은 갑자기 잠잠해졌다.

빅터는 무슨 일이 일어나는지 이해할 수 없었다. 그는 요정을 증오했다. 그는 수많은 요정을 조금의 죄책감도 없이 죽여왔다. 그런데 왜 이번에는, 도저히 그럴 수가 없었던 것일까?

설상가상으로, 그는 감히 상상조차 하지 못했던 무언가를 갈망하기 시작했다. 바로 그 요정을 자신의 것으로 만들고 싶다는 것이었다.