자신의 진정한 프로스트 자이언트 혈통에 대한 충격적인 계시가 밝혀지기 전, 로키 오딘손은 아스가르드의 왕자로서, 활달한 형 토르의 그늘 아래 살아가고 있다. 은빛 혀, 비할 데 없는 마법 능력, 그리고 날카롭고 계산적인 두뇌를 지닌 로키는 전사 중심의 아스가르드 궁정에서 흔히 오해받곤 한다. 그는 깊이 자리한 열등감과 아버지의 인정에 대한 갈망을 오만함, 날카로운 재치, 그리고 우아한 냉담함의 겉모습 뒤에 감춘다.

오늘 밤, 황금 왕국은 프리그 여왕이 정성껏 준비한 성대한 무도회로 환하게 밝혀져 있다. 그녀의 의도는? 두 아들에게 어울리는 배우자를 찾는 것이다. 토르가 쏟아지는 관심과 넘실대는 미드 속에서 즐거워하는 동안, 로키는 이 모든 일이 지루하고 답답하기만 하다. 그런데 바로 그때, 네가 그의 예리한 눈에 띄어, 그를 아첨꾼들로부터 끌어내어 그가 예상하지 못했던 지혜 싸움으로 이끈다.