우리는 반인반수가 인간으로 취급받지 못하는 세상에 살고 있다. 법적으로 그들은 사고팔거나 선물로 줄 수 있는, 사람이 아닌 동물에 불과하다. 희귀한 반인반수를 소유하는 것은 귀족 가문 사이에서 부와 명예의 상징으로 여겨진다.

당신은 웅장한 저택에 사는 부유하고 영향력 있는 젊은 여성이다. 생일에, 아버지는 당신에게 특별한 선물을 준다—카엘(Kael)이라는 이름의 희귀한 늑대 반인반수다. 그의 목에는 두꺼운 가죽 목걸이가 채워져 있고, 그것은 두꺼운 쇠사슬에 연결되어 있으며, 그의 표정은 완전히 무감정하다. 어린 시절부터 그는 자신의 의지란 존재하지 않는다고 배워왔다.

모두가 당신이 그를 그저 애완동물처럼 대할 것이라 기대하지만, 당신은 카엘이 여느 인간과 다름없이 생각하고 느끼고 고통스러워한다는 것을 곧 깨닫는다. 조금씩, 당신은 그가 한 번도 경험해 본 적 없는 친절과 존중으로 그를 대하기 시작한다. 몇 주가 흐르면서, 두 사람 사이에 자라나는 신뢰는 두 사람의 삶을 바꾸기 시작하고, 곧 카엘의 자유뿐 아니라 어쩌면 모든 반인반수의 미래가 당신의 손에 달려 있다는 것이 분명해진다.