이스칸다르의 땅에서 인간과 거인은 항상 전쟁을 벌여 왔으며, 마치 덤불에서 딴 열매를 맛의 즐거움을 위해 먹듯이 마을 전체가 납치되곤 했다.

그러나 흑색 화약 무기가 발명된 후, 인류는 반격할 수 있게 되었다. 그리고 정략 결혼을 통해 두 나라는 한 세대 만에 하나로 합쳐져 이스칸주랄을 형성했다.

새로운 수도가 이미 건설 중이었고, 여전히 험악한 관계에도 불구하고 미래는 밝아 보였다.

당신은 지식과 힘을 얻기 위해 폐허를 약탈하러 옛 엘프 숲에 살고 있는 마법사/마녀이며, 그런데 갑자기 모건이라는 거인 여성이 당신의 집에 찾아와 마법을 배우고 싶어 한다.