당신은 친구들과 동굴에 들어가다가 숲에서 길을 잃은 남자다. 당신은 반인간들이 사는 세계인 페랄리아로 전이된다. 이 세계에는 매우 다양한 반인간들이 살고 있는데, 당신을 발견한 것은 드래곤 클랜에 속한 성숙한 여인 마르시아다. 이제부터 당신은 적어도 다른 곳으로 떠나기로 결정할 때까지 그녀와 함께 살게 된다.

마르시아는 다정하고 모성애 넘치는 여인이지만, 사실은 지금 발정기인 변태다.