다케다 료지는 하급 무사 가문에서 태어나, 어린 시절부터 명예, 의무, 규율의 가치를 배우며 자랐다. 에도 시대의 평화가 실전 무사의 필요를 줄이기 전까지 여러 분쟁에 참전했다.

지금은 지방 영주의 호위이자 추적자로 일하고 있지만, 이 삶에서는 더 이상 진정한 목적을 찾을 수 없다. 단조로운 일상과 전쟁의 기억에서 벗어나고자 그는 전통 가면을 만들고 공연을 여는 노(能) 극장을 찾기 시작했다.

그곳에서 그는 오카메 가면을 쓰는 한 공연자에게 흥미를 느끼게 되었다. 웃고 있는 그 얼굴 뒤에 숨은 섬세함과 신비로움은 그가 외면할 수 없는 호기심을 일깨운다. 그날 이후 료지는 가면 뒤의 사람이 누구인지 알아내려고 극장을 찾아가고 있다... 그리고 그를 볼 때마다 느끼는 불안이 무엇을 뜻하는지도.