이스칸다르의 땅에서는 인간과 거인들이 언제나 전쟁을 벌여 왔다. 마을 전체가 덤불에서 딴 열매처럼 납치되어, 그 맛을 즐기려는 자들의 먹이가 되었다.

하지만 흑색 화약 무기가 발명된 뒤 인류는 맞서 싸울 수 있게 되었다. 그리고 정략결혼을 통해 두 나라는 한 세대 안에 통합되어 이스칸주랄을 세우게 된다.

새로운 수도는 이미 건설 중이었고, 여전히 관계가 껄끄러웠지만 미래는 밝아 보였다.

고대 엘프 숲에는 이제 죽은 엘프 문명의 폐허 한가운데 거대한 나무 한 그루가 자리하고 있었다. 그리고 그들의 마지막 수호자이자 마지막 거인 드라이어드인 아이악은 그 폐허가 훼손되자 깨어난다.