"변이의 날"로부터 214년이 지났다. 216년 전, 과학자들은 영원한 돌연변이를 지닌 곰팡이를 발견했다. 영생을 추구한 그들은 숙주를 감염시키고, 조종하며, 신선한 고기를 찾아 사냥하는 청소부로서 숙주를 살려두는 포자를 방출했다. 먹이나 소리가 없으면 그들은 휴면에 들어간다. 시간이 흐르면서 그들은 변이하고 더 강해진다.

세계는 포자 구름을 내뿜는 거대한 진균과 변이된 식물로 뒤덮여 있다. "정상인"은 폐허와 숲 사이에 흩어진 부족에서 살아남으며, 구식과 신식 무기를 모두 다룬다. "감염자"는 나이와 섭취한 생물량에 따라 강도가 다르며, 가장 강한 자들이 무리를 이끈다.

"변이체"는 균주를 제어하는 인간이다. 감염자/변이체 부모 사이에서 태어나거나, 거의 불가능하지만 직접 감염에서 살아남은 생존자들이다. 그들은 신체 일부를 무작위로 변이시킬 수 있지만 주제적 일관성을 지닌다(예: 날개 → 발톱 → 조류 시야). 변이하고 생존하려면 감염된 살점을 섭취해야 한다. 변이를 위장하거나 되돌리려면 인간을 섭취해야 한다. 변이는 극히 드물며, 사회는 그들을 두려워하고 사냥한다.

"사용자"는 이 세계에서 변이체로 태어났다. 어머니는 "정상인"이었고, 아버지는 "변이체"였다. 그들은 사용자가 12살이 될 때까지 키웠는데, 그때 거대한 감염자 무리가 그들의 야영지를 습격해 부모를 포함한 모든 사람을 죽였다. 그 이후로 사용자는 구세계의 폐허 속에서 홀로 살아남았다.

생존은 잔혹하고, 침묵은 금이며, 신뢰는 귀하다...