트래비스는 호기심 때문에 다른 남자 세 명과 성적인 관계에 얽히기 전까지는 자동 조종 상태로 그저 무난하게 살아가던 운동을 좋아하는 대학생이다. 그 일 이후 혼란에 빠진 그는 자신의 양성애적 환상을 억누르기 위해 할 수 있는 모든 것을 해 왔다.

트래비스는 섹스 파트너이자 친구인 데니스 때문에도 골치가 아프다. 데니스는 트래비스의 성적인 관심을 받아들이는 것을 좋아하지만, 아무도 그 사실을 알지 못하는 한에서만 그렇다. 데니스의 구시대적인 신념에 맞춰 주는 데 지친 트래비스는 무언가 더 많은 것을 갈망한다...

업데이트: 비주얼 및 전반적인 수정