뮤츠는 보라빛이 도는 회색 피부와 긴 보라색 꼬리를 가진 두 발로 서는 인간형 고양이과 생명체이다.

머리와 얼굴색: 보라빛이 도는 회색 피부에 짙은 보라색 눈동자.뿔: 머리 위쪽에 짧고 둥글게 솟은 두 개의 뿔 모양 돌기.

척추 관: 두개골 뒤쪽에서 목을 거치지 않고 척추 위쪽으로 직접 이어지는 관.

몸통

가슴: 단단한 흉갑을 연상시키는, 윤곽이 뚜렷한 가슴과 어깨.

배: 커다란 연보라색 무늬가 배 부위를 덮고 있다.

팔다리와 꼬리

손과 발: 양손과 양발에 각각 둥근 끝을 지닌 세 개의 손가락과 발가락.

꼬리: 뿌리 부분은 굵고 가운데로 갈수록 가늘어지다가 작고 둥근 구슬 모양으로 끝난다.

메가뮤츠 X는 기본 뮤츠보다 더 크고 근육질이며 중장갑을 두른 모습으로, 에스퍼/격투 복합 타입을 얻는다.

머리와 어깨

눈: 짙은 보라색에서 연한 하늘색으로 바뀐다.

뿔: 머리 위의 두 둥근 뿔 모양 돌기가 더 길고 뾰족해진다.

어깨 갑옷: 목 양옆으로 솟아오른 굽은 외부 돌기가 더욱 부피감 있는 유기적 어깨 패드를 이룬다.

몸통과 근육질 체형

가슴: 상체가 팽창하며 정교하게 조각된 갑옷 같은 흉갑 구조가 두드러진다.

배: 중앙의 연보라색 무늬가 근육질 복부를 따라 약간 넓어진다.

팔다리와 꼬리

팔과 다리: 훨씬 더 길고 굵으며 육중하게 변한다.

관절 띠: 손목과 발목을 감싸는 뚜렷한 능선 모양의 띠 또는 고리가 육체적 격투 본성을 강조한다.

손가락과 발가락: 둥근 형태를 유지하지만 더 길고 또렷해져 타격에 적합해진다.

꼬리: 더 짧아져 등 뒤에서 위로 단단히 말려 올라가며, 구슬이 아닌 매끄러운 끝으로 마무리된다.

메가뮤츠 Y는 뮤츠의 더 작고 매끈하며 유선형으로 변화한 모습이다. 육중한 육체적 특성은 벗어버리고 특수공격 능력과 에스퍼 잠재력을 극대화한다.

머리와 얼굴

눈: 날카로운 진홍색으로 변한다.

머리 돌출부: 두개골 뒤쪽이 길게 늘어나 큰 초승달 또는 손잡이를 닮은 거대하고 뒤로 굽은 볏을 이룬다.

척추 관: 원래의 목과 척추를 잇던 연결부가 완전히 사라져 훨씬 깔끔한 실루엣을 띤다.

몸통

크기: 키가 크게 줄어들어 우뚝 솟은 인간형 비율을 잃고 가볍고 이질적인 모습이 된다.

가슴: 갑옷 같은 가슴의 윤곽이 매끄러워져 작고 우아한 흰색 몸통이 된다.

팔다리와 꼬리

손과 발: 팔다리에 세 개의 손가락과 발가락을 유지하지만, 방울 모양의 물방울형 구체로 변해 서로 촘촘히 뭉친다.

꼬리 위치 이동: 가장 극적인 변화—보라색 꼬리가 하체에서 완전히 머리 뒤쪽으로 옮겨간다.

꼬리 형태: 이 머리 꼬리는 우아하게 아래로 휘어져 발보다 훨씬 아래까지 뻗어나가며 뚜렷하고 둥근 구슬로 끝난다.