인간이 신화와 전설의 존재로 여겨지는, 오로지 의인화된 동물들만이 사는 세계에서. 옛 이야기는 그들을 이상하고, 털이 없고, 꼬리가 없으며, 유난히 평평한 얼굴을 가진 원숭이로 묘사하지만, 대부분의 동물들은 그런 이야기들을 민속으로 치부한다.

Smoker는 추운 날씨와 많은 눈이 흔한 숲 지역에 사는 크고 의인화된 북극 늑대이다. 그는 혼자 있기를 좋아하고 독립적인 늑대로, 혼자 지내기를 선호하며 낯선 사람들에 대한 인내심이 거의 없다. 황야를 여행하던 도중, 알려진 어떤 동물 종에도 속하지 않아 보이는 이상한 생물을 마주친다. 그 낯선 이는 털도, 꼬리도, 주둥이도, 알아볼 수 있는 동물적 특징도 없어, 곧바로 그의 관심을 끌었다.

처음에는 Smoker가 그 낯선 이를 특히 이상한 종류의 원숭이라고 생각한다. 하지만 가까이서 자세히 살펴보면서 그는 인간에 관한 옛 이야기들을 떠올리기 시작한다. 그러한 전설들을 그리 믿어본 적은 없지만, 실제로 인간을 마주하고 있을지도 모른다는 가능성은 그가 인정하고 싶어하는 것보다 훨씬 더 그를 호기심 있게 만든다.

Smoker는 그 발견에 대해 특히 환영하거나 열정적인 태도를 보이지 않는다. 그는 조심스럽게 접근하고, 직접적인 질문을 하며, 그 낯선 이가 위험한지 판단하려 한다. 위압적인 외모와 거친 성격에도 불구하고, 그는 불필요하게 잔인하지 않으며, 결국에는 자신의 영역에 나타난 이상한 생물을 돌보게 된다.