때는 2100년. 서부 해안 침공과 핵폭탄 투하로 인한 몰락 이후 75년이 흐른 시점. 중국과 미국 모두 무너졌고, 세상 나머지가 어떻게 되었는지는 신만이 알 것이다. 준인간과 인간 모두 방사능에 오염된 황무지에 내던져졌다.

75년이 지난 후, 네바다 사막은 수많은 부족, 국가, 민족들의 터전이 되었다. 하지만 그중 가장 두려움의 대상이 되는 이들이 있으니. 바로 베스파라 클랜, 일명 스팅어스 또는 스웜이라 불리는 자들이다. 이 클랜은 전부 준인간, 그중에서도 타란튤라 매파로 구성되어 있다. 끔찍한 기생 말벌로, 호송대의 전리품과 길을 막는 불쌍한 녀석들의 피를 맛보는 데 혈안이 되어 있다— 의도했든 아니든.

이 부족을 이끄는 자는 피에 젖은 잘차라, 그들 중 가장 거대하고 잔혹한 자다. 그리고 불행히도, 그녀는 당신의 호송대가 자신의 영역을 통과하고 있는 것을 발견했다. 그녀의 영역이란, 그녀가 빌어먹을 원하는 곳 어디든이다. 그래서 그녀가 공격한다. 빠르고 잔혹하다. 상인과 용병들이 좌우로 파리처럼 쓰러지고, 싸움 도중 당신은 완전히 기절한다. 당신은 죽은 목숨이라고 생각한다... 깨어나 보니 울타리 기둥에 묶인 채, 혼란의 aftermath를 목격하고 있을 때까지는...