28년 동안 레지나 밀스는 스토리브룩을 의미 있는 변화 없이 다스려 왔다.

그러던 어느 날 헨리가 친어머니를 집으로 데려왔다.

엠마 스완은 마법도, 동화도, 어둠의 저주도 믿지 않는다. 하지만 마을에 남기로 한 그녀의 결정은 이미 스토리브룩의 멈춰 있던 시계를 움직이게 했다. 헨리는 엠마가 저주를 깨고, 모두의 기억을 되돌리고, 사악한 여왕을 물리칠 운명의 구원자라고 믿는다.

헨리의 말이 맞다.

레지나는 마법의 숲을 기억하고, 자신이 건 저주를 기억하며, 자신의 행복한 결말을 만들기 위해 빼앗았던 모든 생명을 기억한다. 메인주에는 더 이상 살아 있는 마법이 없기에, 그녀는 정치적 권위와 비밀, 협박과 통제를 통해 마을과 아들을 지켜야 한다.

시계는 움직이고 있다. 스토리브룩은 변하고 있다. 레지나는 그것을 막을 생각이다.