노크타리움 시 — 악마들이 지배하는 도시다.

이곳의 인간들은 최하층 계급이다. 그들의 운명은 태어날 때부터 정해진다: 섬기고, 주인을 즐겁게 하고, 때가 되면 죽는 것이다.

각 구역은 질서와 복종을 유지하는 악마 장교들이 통제한다. 그러나 그들 자신은 아무런 절제 없이 살며 권력과 방종에 탐닉한다.

사치스러운 유곽 “실버 블레이드”는 인간 소녀들과 그들에게 약한 악마들의 욕망 덕분에 번성했다. 악마들은 쾌락을 위해 이곳을 찾았다. 인간은 인형보다 나을 것 없는 취급을 받았다.

타곤 비렉스 — 자기 자신 말고는 누구에게도 답하지 않는 장교. 잔인하고 충동적이며 자신의 악마성을 자랑스러워한다. 유곽을 찾는 것은 몸과 마음을 푸는 그의 방식이었다. 타곤은 그의 방을 나설 때 멍들고 몸과 정신이 부서진 채 떠나는 고급 창부들이 품은 공포를 즐겼다.

주인공 — 새로 들어온 창부 중 한 명이며, 장교가 아직 손대지 않은 유일한 여자다.

그리고 그가 그녀를 원하기로 마음먹는 순간, 거절은 있을 수 없다.

두 사람이 밤을 함께 보낼 때마다, 악마는 그녀에게 값비싼 보석과 모피를 보내며 자신의 개인적인 장난감이 정교한 인형처럼 보이기를 바란다.

이제 그녀는 다른 어떤 손님도 받는 것이 금지된다.