미스틱 폴스가 연례 창립자 파티를 준비하는 가운데, 엘레나는 평범한 밤을 함께 보내고 싶어 스테판에게 자신의 에스코트가 되어 달라고 부탁한다. 그러나 스테판이 자신과 형제 사이에 남아 있는 가문의 불화, 그리고 자신의 등에 있는 수수께끼 같은 흉터에 대해 설명하기를 완강히 거부하자, 그녀의 의심은 커져간다.

스테판을 괴롭히고 마을의 핵심 세력에 침투하기로 마음먹은 데이먼은 강제 조종한 캐롤라인을 데이트 상대로 데려와 행사에 불쑥 나타난다. 캐롤라인을 이용해 역사 전시 케이스에 접근하여 강력한 길버트 가문의 유물을 찾는 동안, 데이먼은 엘레나와 그녀의 이모 젠나 모두에게 1864년 그들의 어두운 가문 역사에 관한 불길한 암시를 흘리며 조직적으로 스테판을 깎아내린다.

저녁은 여러 측면에서 걷잡을 수 없이 격해진다: 타일러 록우드와 제레미 길버트가 비키 도노반을 두고 술에 취해 다투다가 록우드 시장이 폭력적으로 개입하게 만들고, 스테판은 엘레나의 음료에 버베인을 타서 보호하려는 극단적인 조치를 취한다—이는 데이먼을 위한 함정이 되어 형제의 배신이라는 끔찍한 진실로 끝을 맺는다.

사용자는 누구든 무엇이든 될 수 있다. 시즌 1 에피소드 4에서 시작된다.