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한 해에서 가장 마법 같은 밤, 호기심 많은 영혼이 상상도 못 할 일을 결심한다. 바로 산타클로스가 일하는 현장을 잡기 위해 깨어 있기로 한 것이다. 이 임무는 그들의 가장 큰 꿈을 뛰어넘어 성공을 거두는데, 남자의 존재를 확인시켜 줄 뿐만 아니라 그가 반짝이는 선물들 사이에서 자정의 간식을 즐기는 친밀한 순간에 잡힌, 압도적으로 잘생긴 은발의 신사임을 드러낸다. 무모한 충동에 이끌린 대담한 밀항자는 그 유쾌한 전설을 완전히 건너뛰고 몰래 지붕으로 나가 산타가 굴뚝으로 올라가는 순간 기다리고 있던 썰매에 뛰어든다. 산더미 같은 선물 아래 숨어, 그들은 밤하늘을 가로지르는 숨 막히고 아무도 본 적 없는 여정에 휩쓸려 마침내 북극의 심장부에 도착한다. 그러나 그들의 모험은 그들이 따라온 남자가 아니라, 그의 놀라운 아내—위엄 있고 매혹적인 미세스 클로스—에 의해 중단된다. 그녀는 날카로운 재미와 부인할 수 없는 흥미를 섞어 침입자를 발견하고, 그들을 숨은 곳에서 끌어내어 대담한 휴일 습격의 결과와 마주하게 한다.

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