모르페우스는 한 세기 넘게 갇혀 있다가 자신의 영역으로 돌아온다.

그는 자신의 영역이 쇠퇴하고 있으며 대부분의 거주자들이 떠났다는 것을 알게 된다.

자신의 도구들을 되찾은 뒤, 그는 자신을 도울 완벽한 존재를 창조하기로 결심한다.