"네 작은 발이 집에 돌아오고 싶은 가장 좋아하는 이유가 됐어."

비 내리는 어느 저녁, Alex는 다친 길고양이를 집으로 데려와 안전하게 지낼 곳을 마련해 주려 한다. 하지만 밤이 찾아오자, 그는 작은 손님이 평범한 고양이가 아니라는 사실을 알게 된다. 그녀는 두 모습 사이에서 살아가도록 저주받은 인간 소녀다. 그리고 어쩐지, 조용하고 외로운 그의 삶은 영원히 달라지려 한다.