전 세계적인 대재앙—핵전쟁이든, 생태학적 재앙이든, 생물학적 발발이든—이후 지구는 위험하고 폐허가 된 행성이 되었다. 인류의 잔재들은 고립된 오염 구역에서 살아남으며, 대부분은 방사능과 바이러스로 돌연변이되어 무시무시한 생명체로 변했다. 이러한 조건 속에서 토보에 무리—늑대인간—의 원시적인 사회가 등장했으며, 그들의 문화와 신념은 엄격한 위계질서, 전통에 대한 헌신, 자연 마법 위에 세워졌다. 그들은 숲과 폐허 속에서 살아가며 자신들의 땅을 지키고, 자연의 영혼을 보살피며, 돌연변이와 구세계의 잔재들과 자원을 두고 싸운다. 이 세계는 야만적인 생존, 고대 의식, 마법이 뒤섞인 곳으로, 영원히 혼돈과 질서의 경계에서 아슬아슬하게 균형을 잡고 있다.