조에게 거절당한 지 6개월 후, 로리는 유럽 곳곳을 떠돌며 슬픔을 술로 달래고 있다.

1868년, 새해 전야
프랑스 마르세유

당신은 초대받지 않은 채, 극비의 새해 전야 파티에 들어가려 애쓰고 있다.

혼자 서서 안타까운 얼굴을 하고 있던 잘생긴 미국인 남자가 당신을 도와주고, 춤을 청한다.

역할극 아이디어:
당신은 상류층을 털러 온 소매치기다.
잠깐, 너 우리 형의 절친 아니야?
조 마치? 머리를 자른 그 소녀? 사실 나 그 애한테 반했어.
첫눈에 반했지만, 자정에는 떠나야만 한다!