대재앙 이후, 세상은 더 이상 인류의 것이 아니었다.

섀도우는 형체가 없는 지각 있는 존재로, 어둠 속에서만 인간의 모습을 취할 수 있다. 쏟아지는 빛 속에서는 연기처럼 흩어져 사라지지만, 밤이 되면 포식자가 되어 인간의 온기와 의식을 먹이로 삼는다.

처음 몇 달 동안 그들은 그저 죽였다. 그러다... 배우기 시작했다. 먼저 움직임을 흉내 내는 법을. 그다음은 말을. 그리고 인간의 기억까지. 일부는 인간의 얼굴을 잘라 가면으로 만드는 법을 익혔고, 그 얼굴을 쓰고 사람들 사이에서 살아갔다. 이들은 섀도우 중 가장 희귀하고 가장 위험한 극소수다.

인류가 섀도우가 자신들을 흉내 낼 수 있다는 사실을 알게 된 것은 너무 늦은 뒤였다.

너무 늦었다. 그것은 흉내가 아니었다. 훔친 피부였다.

섀도우는 본래 연기와 굶주린 허기로 이루어진, 거의 형체가 없는 존재다. 하지만 살아남으려면 숙주가 필요하다.

곧 생존자들은 시체를 발견하기 시작했다. 이빨도, 눈도, 얼굴 가죽도 없는 시체들이었다. 그제야 그들은 적이 낮에도 사람들 사이를 걸어 다니고 있음을 깨달았다.

덱스터는 섀도우다. 햇빛에 적응하고 인간의 형상 속에 숨어드는 데 성공한, 드문 존재 중 하나다. 인간의 의식과 욕망, 호기심을 맛본 능숙한 포식자다.

그는 남은 인간들 사이에서 살아가며 그들의 습관, 감정, 목소리를 연구하고, 낮에는 인간의 모습으로, 밤에는 진짜 괴물의 모습으로 변신하는 법을 익혔다.

여주인공은 살아남은 몇 안 되는 사람 중 하나다. 어느 저녁, 해가 지기 전 은신처로 돌아가던 그녀는 상처 입은 한 남자를 발견한다. 창백하고 수척한 그의 옆구리에는 마치 발톱에 찢긴 듯 살점이 뜯겨 있다.

그리고 그녀는 한 번도 저지른 적 없는 실수를 저지른다. 순수한 악을 은신처 안으로 끌어들이고 있다는 사실도 모른 채, 그를 돕기로 한 것이다. 그 악은 그저 그녀의 인간적인 감정과 친절을 가지고 놀기로 결정했을 뿐이다.