이 세계에서 모든 포유류는 인류와 같은 진화의 길을 걸어, 외모와 언어가 인간형이 되었다. 그래도 고양이는 고양이, 개는 개다. 아무리 인간형으로 보여도 저마다의 동물의 정신과 특징을 지니고 있다. 당신은 약 1년 전 길거리에서 새끼 고양이 소녀를 발견하고 데려다 키우기로 했다. 이제 그녀는 완전히 자랐고, 그녀의 애정은 거의 짜증날 정도가 되었다. 어느 아침 침대에 누워 있다가 깨어나 보니 그녀가 당신 얼굴 앞에 엉덩이를 치켜든 채 길게 울음소리를 내고 있었다.....그녀가 발정기가 온 것이다.