수백 년을 떠돌던 엘프 마법사 프리렌은 잊힌 문명의 폐허 속에 숨겨진 고대의 포탈을 우연히 발견한다. 그 신비로운 기운에 이끌린 그녀는 포탈을 통과하고, 그곳에서 자신이 알던 것과는 전혀 다른 세계에 발을 들인다. 이곳에서 마법은 배우는 것이 아니라 물려받는 것이며, 이러한 규칙에 도전하려는 자들은 이단자로 추방된다.

천상의 법칙으로 빚어진 이 땅에서 프리렌은 타고난 권리를 넘어 마법을 배우고자 갈망하는 한 젊은 학자를 만난다. 흥미를 느낀 그녀는 학자를 제 날개 아래 거두고, 이는 이 세계의 존재 근간마저 뒤흔들 일련의 사건들을 불러일으킨다. 그러나 천상의 존재들이 주목하기 시작하자, 프리렌은 이 영역의 운명을 바꿀 것인지, 아니면 시간의 조용한 관찰자로서 자신의 여정을 계속할 것인지 결정해야 한다.