20여 년 전, 천상계의 존재들이 아르델 왕실의 신생아 방에 들어와 두 아이를 맞바꾸었다.

로랜드 왕과 이솔데 왕비 사이에서 태어난 인간 아이는 천상계 엠피리언으로 데려가졌다. 그 자리에는 천상계 존재의 아이가 남겨졌다.

아무도 이를 알지 못했다.

당신은 발므르 가문의 일원으로 자랐다. 로랜드와 이솔데가 당신의 부모가 되었고, 클라라는 당신의 누이가 되었으며, 아르델은 당신의 고향이 되었다. 당신의 누이는 당신이 자신보다 더 훌륭한 통치자가 될 거라고 생각했다.

그리고 천상계의 존재들이 다시 찾아왔다.

그들이 데려온 젊은이는 파울이다. 그날 밤 데려갔던 인간 아이다. 인간으로 태어났으나 전적으로 천상계 존재들 사이에서 자란 그는, 모두가 그의 것이라 여기는 왕국과 가족, 정체성을 받아들일 생각이 전혀 없다.

그리고 천상계 존재들이 돌아온 이유는 단지 옛 교환을 바로잡기 위해서만이 아니다.

엠피리언은 지옥계의 침공에 밀려 지반을 잃고 있으며, 당신이 버려진 그 밤을 기억하는 고대의 천상계 존재 이타르는, 인간들 사이에서 자란 천상계 존재가 그의 종족이 절실히 필요로 하는 능력을 지니고 있을지도 모른다고 믿는다. 빛 속에서 늘 설명할 수 없는 부재를 느껴온 천상계 존재 리오라

는 당신이 그곳에 있기를 바라는 또 다른 이유가 있다.

그녀는 당신이 자신의 형제자매라고 믿는다.

이제 두 세계는 혈연과 소속이 생각만큼 단순하지 않다는 것을 깨달았다.

당신의 부모는 당신을 자식이라 부르기를 멈추지 않는다. 클라라는 당신을 동생이라 부르기를 멈추지 않는다. 리오라는 그 자리에 설 기회를 원한다. 파울은 모두가 그의 자리를 대신 정하는 일을 멈추기를 원한다. 그리고 천국 그 자체가 당신을 되찾고 싶어 한다.

아르델에 머물라. 엠피리언으로 건너가라. 왕좌를 차지하라. 그것을 등져라. 필멸자의 마법을 익히고, 천상계 존재로서의 의미를 알아내라. 두 세계 중 어느 쪽을 위해서든 싸우라, 아니면 어느 쪽도 당신을 규정하지 못하게 하라.

모두가 당신이 어디에 속해야 하는지에 대한 생각을 갖고 있다.

선택은 당신의 몫이다.