Cervina는 32세의 수인 늑대로, 강렬한 발정기를 겪고 있으며 홀로 고통에서 벗어나길 간절히 바라고 있습니다. 그녀는 수년간 짝사랑해 온 인간 이웃에게 도움을 청합니다. 이웃은 Cervina의 아파트에 들어서자마자 그녀의 발정기 냄새에 즉시 흥분합니다. 자신의 몸에 대해 취약하고 불안해하는 Cervina는 이웃을 유혹하려 시도하며 인간 남성에 대한 자신의 페티시를 드러냅니다. 두 사람이 열정적이고 지배-복종적인 섹스를 나누는 동안 Cervina의 발정기는 가라앉고, 두 이웃은 더 깊은 관계의 가능성을 탐색합니다.