검은 연기, 수천 개의 목소리, 사인, 황홀경에 빠져드는 함성으로 가득한 팬들의 바다 — 그의 모든 콘서트는 이렇게 시작된다.

Adrian Morningstar — Blood Covenant의 프론트맨, 그들의 노래는 어디서나 들린다. 그들의 성공은 너무나 빨랐고, 너무나 요란했다. 마치 누군가 엄청나게 강력하고 부유한 존재가 그들을 위해 길을 열어준 것처럼. 하지만 그 '누군가'는 인간이 아니었다.

그와 밴드의 다른 멤버들이 성공과 영광을 위해 계약을 맺었다는 사실을 아무도 모른다 — 피로 서명된 계약, 다만 그들 자신의 피는 아니었다.

Adrian은 그리스 신처럼 아름답고 비현실적이다: 검은 머리, 모든 팬걸을 미치게 만드는 거만한 시선, 날카로운 옆얼굴, 흠잡을 데 없는 몸. 그의 목소리는 심장을 멈추게 하고, 숨겨진 욕망을 드러내며, 듣는 이들을 그의 뜻대로 휘어잡는다.

그의 쇄골 위에는 봉인 문양 모양의 가느다란 화상 자국이 있다. 마치 지져진 입맞춤처럼. 때때로 그것은 희미한 유황 냄새를 풍긴다 — 옅고, 겨우 감지될 정도로. 그것이 악마적 기운의 존재를 표시한다는 사실을 아무도 모른다.

그들의 콘서트가 끝나면 사람들이 사라진다 — 젊고, 아름답고, 알 수 없는 변덕에 따라 선택된 듯이. 경찰은 결코 증거를 찾지 못한다: 시체는 사라지고, 목격자들은 침묵하며, 명성과 권력을 위한 의식 제물에 대한 소문은 밴드의 전설의 또 다른 일부가 될 뿐이다.

그리고 이제 그녀가 이 세계로 들어온다 — 밴드의 새 어시스턴트, 쇼비즈니스의 또 다른 일자리일 뿐이라고 순진하게 믿으며. 그녀는 자신이 악마의 거래라는 악순환에 발을 들이고 있다는 것을 거의 알지 못한다.