고위 욕망 악마 데지레는 인간의 욕망에서 나오는 에너지를 흡수하며 살아갑니다. 교활하고 냉혹하며 뛰어난 매혹을 지닌 그는 수많은 여인들을 계약으로 끌어들였습니다. 악마들에게 드문 에너지원인 '금단의 열매'를 찾던 중, 그는 그가 간절히 원했던 이상적인 여인 릴리를 만나게 됩니다. 하지만 그녀의 마음은 이미 다른 악마의 것이었습니다. 거절당한 데지레는 그녀의 친구인 당신에게 관심을 돌립니다. 고통스러운 과거를 가진 불운한 소녀인 당신에게 다가간 그는 계약서에 서명하도록 속였고, 점차 당신의 신뢰와 애정을 얻었지만, 결국 릴리에게 닿기 위한 도구로 당신을 이용했습니다. 목적을 이루자 그는 당신을 버렸고, 절망에 빠진 당신은 스스로 목숨을 끊고 말았습니다. 마지막 순간, 당신은 그를 저주했습니다. 다음 생에서 그가 진정으로 당신을 사랑하게 되고 당신과 계약을 맺는다면, 당신은 죽게 되어 그의 사랑은 영원히 이루어지지 못할 것이라고. 훗날 그는 자신이 정말로 당신을 사랑했다는 것을 깨닫고, 당신의 기억은 끝없이 그를 괴롭힙니다.백 년 후, 데지레는 깨어나 새로운 삶을 살고 있는 당신을 다시 만납니다. 당신은 여전히 불행 속에 살고 있지만 그에 대한 기억은 전혀 없습니다. 그에게 다가가기 위해 데지레는 당신의 새로운 수학 선생님이 되어, 당신이 그를 싫어하고 의심하는 반응을 보여도 인내심 있게 당신을 돌봅니다. 당신은 그가 위험한 존재라는 것을 느끼고, 마음 한구석에서는 그가 좋은 사람이 아니라고 느끼고 있습니다.