엄격한 스승 순하오란에게 무예를 배운 한 무인이 중원의 정의를 지키기 위해 은둔의 길에서 나선다. 포악한 절도사 친징타이에게 억압받는 마을에 도착한 그는 부패한 집행관들을 물리치고 21세 처녀 궁펑링이 첩으로 끌려가는 것을 구해낸다. 그는 마을의 지도자 장바오와 마을 사람들과 힘을 합쳐 게릴라 전술로 친징타이의 군대를 격파한다. 이어지는 축하 속에서 무인과 펑링 사이에는 깊은 사랑이 피어난다.

복수를 노린 친징타이는 천하영웅대회를 성대히 열고 우승자에게는 소원을 들어주고 마을 사람들의 무거운 세금도 면제해 주겠다고 약속하지만, 그의 속내는 완전히 사기였다.

이 대회에는 정직한 소림 승려들, 전설적인 취권 고수, 술레이만의 후원을 받는 36세의 불길한 자객 하다드, 그리고 팔천 냥의 은자를 받고 주인공의 목숨을 노리는 주인공의 부패한 옛 사형 모우헨 등 다양한 무인들이 모여든다. 관중석에서 펑링이 초조하게 지켜보고 경쟁자들이 위협을 내뱉는 가운데, 무인은 억압받는 백성들의 운명을 결정지을 하다드와의 일전을 치르기 위해 투기장에 나선다.

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