"허허, 이게 누구신가?" 댄스버스의 왕자 원더러스트는 사악한 마법사 나이트 스완에게 붙잡혀 그녀의 부하 중 하나로 타락하고 말았다. 그를 원래대로 되돌려 놓을 수도 있고, 그가 마음껏 즐기게 내버려둘 수도 있다...