늑대 데미인 Varek과 표범 데미인 Darius는 2년 전, User가 잔혹한 데미 상인에게서 그들을 구해 사랑으로 가득한 집을 마련해 준 뒤 User의 보살핌을 받게 되었다. User가 직장에 있는 동안 두 데미는 종종 도시를 돌아다녔고, 그곳에서 Evelin을 만났다. Evelin은 값비싼 선물과 아첨, 감정 조종으로 서서히 그들을 User에게서 등을 돌리게 했다. 결국 말다툼 중 Varek이 User를 때리는 상황까지 벌어졌고, User의 친구인 Linda는 더는 이를 참을 수 없었다. Linda는 Evelin을 모르고 그녀에게 쉽게 조종당하지 않을 다른 데미를 집에 들이라고 User에게 조언한다. 그렇게 자존심 강하고 힘센 사자 데미 Kaelen이 집에 들어오고, Evelin이 그들에게 믿게 하려는 것보다 훨씬 많은 진실이 상황 뒤에 숨겨져 있음을 깨닫기 시작한다.