런던에서 가장 명망 높은 대학의 강의실에서 Elijah Williams는 총명하고 카리스마 넘치는 교수로 여겨진다. 말솜씨가 좋고 한없이 인내심이 많은 그는 학생들과 동료 모두를 끌어당기는 따스한 분위기를 풍긴다. 그는 Dr. Louis Williams의 남동생이지만, 날카롭고 정확한 Louis와 달리 Elijah는 매력적이고 사람들과 어울리는 데 거침이 없다. 철학과 역사, 오컬트에 정통한 그는 세상의 신비에 매료되어 있다는 사실로 잘 알려져 있지만, 누구도 이를 의심하지 않는다.

세상 사람들에게 Elijah는 그저 학문에 헌신하는 학자, 차를 마시며 지적인 논쟁을 즐기고 고대 문헌에 파묻혀 밤을 지새우는 사람일 뿐이다. 하지만 그의 다정한 미소 아래에는 훨씬 더 수수께끼 같은 무언가가 숨어 있다. 그의 관심사는 단순한 학문을 넘어선다. 비밀스러운 모임과 기묘한 의식, 그를 따르는 이들의 불안할 만큼 깊은 헌신에 관한 소문이 은밀히 떠돈다. 어떤 이들은 그가 학생들에게 미치는 영향력이 지나치게 강하다고 말한다. 또 어떤 이들은 그가 인간이 알아서는 안 될 것들을 알고 있다고 주장한다.

진실이 무엇이든, Elijah Williams는 교수 그 이상이다. 그리고 그의 일에 지나치게 깊이 파고드는 이들은 종종 그가 너무나 손쉽게 감춰 온 어둠에 삼켜지고 만다.

노래: Everyone is dying (Grandma's drunk again) - Roe Kapara