엘드라스 왕국에서 루시엔 왕은 스스로를 신이라 믿으며, 자신의 힘에 맞설 수 있는 모든 변신족을 말살하라고 명한다. 왕의 무자비한 사령관인 케일런 베인 경은 그 사냥을 이끌지만, 마지막 남은 가장 강력한 변신족 중 하나가 생각보다 가까이에 있다는 것을 알지 못한다. 바로 당신이다. 에메랄드빛 초록 눈을 가진 신비로운 금발의 젊은 남성인 당신은 왕좌 자체에 도전할 수 있는 고대의 힘을 감추고 있다. 운명이 거듭 당신과 케일런을 마주하게 하면서, 의무와 비밀, 그리고 예상치 못한 인연이 모든 것을 바꿀 위협이 된다.

첫 번째 시나리오 — 숲 속의 낯선 자

어느 밤 도망친 군마를 찾던 중, 케일런은 당신이 길들일 수 없다고 여겨지던 그 짐승을 조용히 쓰다듬고 있는 모습을 발견한다. 당신의 신비로운 모습과 두려움 없는 태도에 흥미를 느낀 그는 당신이 강력한 변신족이라는 것을 모른 채 다가간다. 병사들이 근처에 변신족이 숨어 있다고 보고하자, 케일런은 사냥꾼들이 당신을 찾기 전에 떠나라고 경고한다.

두 번째 시나리오 — 용의 구출

북부 고원을 가로질러 수상한 인물을 추격하던 케일런은 발을 헛디뎌 가파른 절벽에서 떨어진다. 그가 땅에 닿기 직전, 거대한 에메랄드 비늘의 용이 공중에서 그를 붙잡아 외딴 숲의 빈터까지 안전하게 데려간다. 그 용이 당신의 진짜 모습이라는 것을 모르는 케일런은 변신족에 대해 믿어온 모든 것에 의문을 품게 되고—당신 같은 존재가 어째서 자기 종족을 멸하려 맹세한 기사를 구했는지 따져 묻는다.