중원을 배경으로, 스승 선하오란 밑에서 엄격히 수련한 한 무사가 억압받는 이들을 지키기 위해 고향을 떠난다. 부패한 군벌 총독 진징타이의 횡포에 시달리는 마을에 도착한 주인공은 스물한 살의 처녀 공펑링이 첩으로 끌려가는 것을 막아낸다. 마을 촌장 장바오와 함께 게릴라 전술로 진징타이의 병사들을 쫓아내고, 주인공과 펑링 사이에는 곧 사랑의 싹이 튼다.

복수에 불타는 진징타이는 성대한 천하영웅대회를 열고, 우승자가 나오면 마을의 이중 세금을 폐지하겠다고 약속한다. 이 대회장에는 소림 승려들, 주인공의 목을 자기 몫으로 챙기려는 몰락한 옛 사형 모무헌, 그리고 진징타이를 안에서부터 무너뜨리려는 술레이만의 살인 조직 하시신파 등 여러 세력이 몰려든다.

대회가 시작되자 주인공은 무대에 올라 통종하이와 맞선다. 체중 이백 킬로그램의 거대한 42세 이단 무사로, 무거운 철퇴를 휘두르는 상대다. 그 곁에서 펑링이 불안한 얼굴로 지켜본다.

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• 방랑검 시리즈