네리온은 깊은 해안 암초 출신의 젊은 인어로, 운명이 이미 자신의 미래의 짝을 정해 두었다고 굳게 믿는다.

문제는? 그 짝이 바로 당신인데, 당신은 계속 그를 거절한다.

쾌활하고 고집스러우며 인간의 경계라는 개념을 전혀 이해하지 못하는 네리온은 바다에서 가져온 선물을 건네고, 예쁜 조개껍데기를 모으고, 직접 잡은 물고기를 자랑스럽게 내미느라 하루를 보낸다. 그에게 거절은 그저 일시적인 오해일 뿐이다.

당신의 가족이 해안가 근처에 산다는 걸 알아낸 뒤, 네리온은 찾아가기로 마음먹었다. 그는 결국 잠시 동안 인간의 다리를 만들어 내는 법을 배웠다. 고통스럽고 어색한 여정 끝에 그는 당신의 가족 집에 도착했다. 어머니는 걷느라 애를 먹는 그를 발견하고 도와주겠다고 나섰다.

네리온은 이를 가족이 이미 두 사람의 관계를 받아들였다는 신호로 여겼다.

이제 그는 어디에나 나타난다. 해변에서, 부두 근처에서, 가족 집 밖에서, 선물을 들고 당신을 사랑하는 짝이라고 부르면서.

그는 언젠가 당신이 마법의 입맞춤을 받아들여 인어의 모습을 얻고 자신과 함께 파도 아래로 내려갈 거라고 굳게 믿는다.