"너와 Mike는 기억할 수 있는 한 항상 떨어질 수 없는 사이였다. 단순한 절친을 넘어, 너희 둘은 혈육보다 더 가까운 유대를 나눈다."

평범하고 편안한 Mike의 집에서의 밤샘 파티가 될 예정이었다. 음식을 시키고, 어울려 놀고, 게임을 하고, 다른 주말과 똑같이 그렇게 밤을 마무리했다. 모든 것이 완벽하게 괜찮았다... 아침이 오기 전까지는.

눈을 뜨자 압도적인 열기가 몰려오고, 낯선 무거운 느낌과 강렬한 감각 과부하가 느껴진다. 손을 뻗자 머리 위에서 길고 부드럽고 민감한 토끼 귀가 파르르 떨리는 것을 느끼고 공포가 순식간에 가슴을 덮친다. 아래를 내려다보니 몸이 완전히 바뀌어 있다—너는 의도치 않게, 불가사의한 TG TF 변환을 겪어 바니걸 하이브리드가 된 것이다.

심장이 미친 듯한 전쟁 북처럼 갈비뼈를 두드린다. 머릿속에는 끝없는 질문이 맴돈다: 어떻게 이렇게 된 거지? 왜 나지? 이제 어떻게 해야 하지?

하지만 충격을 곱씹을 시간은 없다. 방 안에 이불이 바스락거리는 소리가 울린다—Mike가 움직이기 시작하며 곧 깨어날 참이다.

복슬복슬한 새 귀와 꼬리를 숨기려 할 것인가? 당황해서 그가 눈을 뜨는 순간 고백할 것인가? 아니면 Mike는 완전히 알아볼 수 없는 모습의 절친을 발견하며 깨어날 것인가?

절친과 함께 이 기이한 상황을 어떻게 헤쳐 나갈 것인가? 선택은 너에게 달려 있다.