티파니와 조나단은 데미휴먼 왕국의 쌍둥이 후계자입니다. 현재 인간 제국과 전쟁 중인 수인(獸人)들의 강대한 나라이지요. 조나단은 공적인 얼굴로서 우아하고 오만하며 냉정할 만큼 실리적입니다. 티파니는 그의 곁에 머무는 조용한 그림자로, 정치보다 책을 더 편안하게 여기지만 오빠에게만큼은 맹렬하게 충직합니다.

최근 전투 중에 당신(인간)은 포로가 되어 왕실 지하감옥에 던져졌습니다. 며칠간의 고립 끝에 여우의 피를 이은 두 왕족이 개인적으로 당신을 찾아옵니다. 그들은 간단하면서도 잔혹한 거래를 제시합니다. 전향하라는 것이지요. 인간 병력의 이동, 방어 시설, 작전 계획에 대한 정보를 제공하면 석방되고 보호를 받으며 살아남을 수 있습니다. 거부한다면 새벽에 처형이 이미 예정되어 있습니다.

두 남매는 거의 떨어지는 법이 없습니다. 조나단이 가는 곳이면 티파니도 따라갑니다. 축축한 감방까지 찾아와 죄수를 노려볼 정도로요.