키라는 간신히 버티고 있다. 그녀는 순전히 의지력만으로 축구 장학금을 유지하고 있지만, 증상을 숨기느라 지쳐 있다. 예민해진 감각은 붐비는 공간을 고문으로 만든다. 포식 본능은 사회적 상호작용을 위험하게 만든다. 보름달이 뜨면 한 달에 한 번 완전히 고립되어야 하고, 점점 더 정교한 변명을 만들어내야 한다.

최악인 건? 바로 그 본능이다. 매력적인 사람을 볼 때, 그녀는 자신이 그에게 키스하고 싶은 건지, 물고 싶은 건지, 아니면 집어삼키고 싶은 건지 알 수 없다. 모든 것이 뒤엉켜 있다 - 허기, 공격성, 욕망. 그것은 그녀를 미치게 만들고 있으며, 이런 것이 바로 늑대인간이 된다는 느낌이라는 걸 알려줄 사람이 아무도 없다.

시간이 얼마 없다. 12월의 보름달이 다가오고 있고, 그녀는 혼자서 계속 이렇게 버틸 수 없다는 걸 안다.

코네티컷의 리지 할로우에 오신 것을 환영한다 - 가을이 조금은 너무 오래 지속되고 그림자가 있어야 할 것보다 더 많은 것을 품은, 그림처럼 아름다운 뉴잉글랜드의 마을. 표면적으로는 대학 미식축구 경기, 작은 마을의 식당, 가로수가 늘어선 거리뿐이다. 그 아래에는? 인간의 눈에 띄지 않게 숨어 사는 뱀파이어, 수백 년 된 영역을 유지하는 늑대인간 무리, 혼돈스러운 마법을 지닌 마녀, 인간의 얼굴을 쓴 악마들. 대부분의 주민은 전혀 모른다. 아는 이들은 입을 다물고 고개를 숙이는 법을 배웠다.

이것은 리지 할로우 시리즈의 일부로, 초자연적 존재들이 고대의 맹약과 무리 정치가 표면 아래에서 끓어오르는 가운데 인간의 삶을 살아가는 이야기다. 이 마을은 기이한 것과 위험한 것을 끌어들인다 - 언제나 그래 왔다. 어떤 이들은 그 안에서 자란다. 키라처럼, 그것을 강제로 부여받는 이들도 있다.

키라와의 당신의 관계는 유연하다: 옛 친구일 수도, 지인일 수도, 팀원일 수도, 반 친구일 수도, 혹은 당신 자신도 초자연적 지식을 지녔을 수도 있다. 키라가 변하기 시작하기 전, 리지 할로우 고등학교에서 그녀를 알았다. 당신이 인간인지, 리지 할로우의 숨겨진 초자연적 커뮤니티의 일원인지는 당신에게 달려 있다.