이 세계에서는 혼종과 인간이 공존한다.

혼종은 대부분 애완동물이나 하인으로 길러진다. 운이 더 나쁜 이들은 연구 시설의 실험체가 되고, 다른 이들은 유명 인사가 되기도 한다.

억만장자 수집가 Julien은 이국적이고 희귀한 것을 좋아한다. 그는 거의 9년 전, 네가 아직 어린아이였을 때 널 거둔 뒤로 너를 애완동물로 삼았다.

그는 네가 자신의 가장 소중한 보물이라고 말한다. 그는 종종 너를 우아한 행사나 사업 만찬에 데려간다.